新股申购 | 2只新股今起招股，星空华文入场费13131.02港元

星空华文(06698)、GUANZE MEDICAL(02427)今日起招股，IPO发行详情如下。

1、星空华文(06698)：

• 发售比例：拟全球发售1473.16万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：25.5-32.5港元，每手400股，一手入场费13131.02港元
• 发售日期：12月15日-12月20日
• 上市日期：12月29日
• IPO保荐人：中金公司、中信建投

公司简介：

按2021年收入计，公司是中国最大的综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为1.6%。公司亦拥有及运营庞大的中国电影IP库，也是中国音乐IP创造商及运营商。公司拥有一批类型多样且范围广泛的热门综艺节目IP，包括音乐类节目、舞蹈类综艺节目、才艺类综艺节目、脱口秀、户外╱文化类综艺节目及其他综艺节目。

公司是为数不多的能够在各种主要节目类型中创造及运营综艺节目IP的公司。于2012年，公司推出中国最受欢迎的歌唱比赛节目之一《中国好声音》。公司创造及运营其他长期以来受欢迎的综艺节目IP(如《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》)。公司与中国叁大网络视频平台之一优酷合作，共同制作网络定制舞蹈比赛节目《这!就是街舞》。该节目在2018年上线后一炮而红。公司亦制作其他类型的节目，如2020年播放的文化类综艺节目《了不起的长城》。

财务信息：

于2019年，公司的净溢利分别为人民币3.8亿元;于2020年及2021年，公司的净亏损分别为人民币3790万元及人民币3.517亿元，而截至2021年及2022年6月30日止六个月，净亏损则分别为人民币2540万元及人民币1340万元。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份29港元(即发售价范围的中位数)，公司将取得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)为3.548亿港元，其中

• 约80%将用于为公司的IP制作及运营提供资金。具体而言，公司拟打造热门综艺IP节目，提升电影及剧集IP制作及运营能力，强化音乐IP制作及运营能力及进一步发展IP相关业务
• 约20%将用于扩大公司的受众范围以提供更好的客户服务以及建设公司已建立的文娱IP产业价值链。

2、GUANZE MEDICAL(02427)

• 发售比例：拟全球发售约1.93亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：0.53-0.63港元，每手5000股，一手入场费3181.75港元
• 发售日期：12月15日-12月20日
• 上市日期：12月29日
• IPO保荐人：西证国际

公司简介：

该公司是一家立足于山东省的医学影像解决方案供应商，主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。就医用影像胶片产品业务而言，集团从事分销采购自国际品牌(尤其是该医学影像产品生产商)的医用影像胶片产品及销售该公司自家品牌的医用影像胶片产品。就该公司的分销业务而言，集团是该医学影像产品生产商在山东省的二级分销商。就医学影像云服务业务而言，按2021年销售收入计，集团为山东省第三大医学影像云服务供应商，占据市场份额约4.7%，占据中国市场份额约0.4%。集团计划将其业务集中于山东省。

财务信息：

该公司的净利润由截至2019年12月31日止年度的约人民币2230万元增加至截至2020年12月31日止年度的约人民币2900万元，由截至2020年12月31日止年度的约人民币2900万元减少至截至2021年12月31日止年度的约人民币2310万元;由截至2021年6月30日止6个月的约人民币1120万元增加至截至2022年6月30日止6个月的约人民币1540万元。

募资用途：

该公司预计将从全球发售中获得约8240万港元的所得款项净额(基于每股发售股份的发售价0.58港元，即指示性发售价范围的中位数，并假设超额配股权未获行使)，其中

• 约46.4%将用于延伸至山东省东部，以扩阔客户基础及进一步巩固于山东省的市场地位
• 约37.3%将用于藉由策略性收购、取得医疗器械注册证及将软硬件升级以加强医学影像云服务的供应
• 约2.7%将用于扩大产品组合以横向扩充价值链
• 约2.5%将用于参与交易会、贸易展览及会议，不断推广该公司的品牌及增加市场知名度
• 约2.5%将用于将资讯科技系统升级
• 约8.6%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。