港股新股申购 | 5只新股今起招股，阳光保险入场费3257.5港元

阳光保险(06963)、花房集团(03611)、美皓集团(01947)、高视医疗(02407)、濠暻科技(02440)等5只今日起招股，IPO发行详情如下。

1、阳光保险(06963)：

• 发售比例：全球发售11.5亿股，香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：5.83-6.45港元，每手500股，一手入场费3257.5港元
• 发售日期：11月30日-12月5日
• 上市日期：12月9日
• IPO保荐人：华泰国际、中金、瑞银、建银国际

公司简介：

公司是民营保险服务集团，通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品；通过阳光财险经营财产险业务。据数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光人寿的市场份额为1.7%，在中国91家人身险公司中排名第12位。阳光财险的市场份额为2.7%，在中国87家财产险公司中排名第7位。

财务信息：

公司的总保费收入由2019年的879.07亿元增加至2021年的1017.59亿元；公司归属于母公司股东的净利润由2019年的50.86亿元增加至2021年的58.83亿元。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6个月，公司的平均净资产收益率分别为11.0%、10.6%、10.3%及6.1%(年化)。

募资用途：

假设发售价为每股股份6.14港元，估计公司将会从全球发售收取所得款项净额约67.67亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及估计开支)用于强化公司的资本基础，以支持公司业务的持续增长。

2、花房集团(03611)

• 发售比例：拟全球发售4600万股，香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：2.8-3.6港元，每手1000股，一手入场费3636.29港元
• 发售日期：11月30日-12月5日
• 上市日期：12月12日
• IPO保荐人：海通国际、建银国际

公司简介：

花房集团是由花椒直播和六间房合并而来，主要为用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务，旗下还有奶糖、以及HOLLA集团旗下多款社交网络产品。根据艾瑞咨询报告，按2021年移动端及PC端的月活跃用户、月付费用户以及移动端及PC端的月使用时间计，公司在中国在线娱乐直播平台中排名前二。

财务信息：

财务数据方面，公司于往绩记录期间迅速发展，主要由公司直播业务的增长所推动。2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5个月，公司的收益分别为36.84亿元、45.997亿元、18.02亿元及20.87亿元，同期毛利率分别为27.5%、26.6%、27.7%及26.0%。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份3.20港元，估计公司将自全球发售收取所得款项净额约9080万港元。其中：

• 约25.0%将用于在未来三年内通过采取措施进一步多元化及丰富公司的产品、内容及服务；
• 约35.0%将用于实施公司的市场推广计划，以通过采取措施于中国及海外扩大用户群及推广品牌;
• 约20.0%将用于选择性收购或投资与公司业务互补及符合公司的企业理念及增长策略的产品、服务及业务(尤其是在内容、社交娱乐及软件等领域);
• 约10.0%将用于通过采取措施增强公司的研发及技术能力以及升级公司的信息技术基础设施;
• 及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

3、美皓集团(01947)

• 发售比例：拟全球发售1.5亿股，香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：0.84-1港元，每手5000股，一手入场费5050.4港元
• 发售日期：11月30日-12月6日
• 上市日期：12月14日
• IPO保荐人：创陞融资、国金证券（香港）

美皓集团主营牙科服务，主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收益计，公司是温州最大私人牙科服务提供商，于2021年在温州民营及整个牙科服务市场所占的市场份额分别约为25.2%。

财务资料显示，截至2021年12月31日止3个年度及截至2022年5月31日止5个月，公司的牙科服务所得收益分别约为人民币8320万元、8460万元、1.05亿元及4690万元。假设发售价为每股发售股份0.92港元，公司估计全球发售所得款项总净额将约为8740万港元；其中约28.6%将用于潜在策略性收购中国两家牙科医院。

4、高视医疗(02407)

• 发售比例：拟全球发售1306.86万股，香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：51.4港元，每手100股，一手入场费5191.81港元
• 发售日期：11月30日-12月5日
• 上市日期：12月12日
• IPO保荐人：大摩、海通国际

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计算，集团是中国眼科医疗器械市场最大的国内参与者及第四大参与者，市场份额为6.7%。集团的产品组合涵盖用于诊断、治疗或手术的眼科医疗器械，且覆盖所有七个眼科亚专科。截至最后实际可行日期，中国超过4000家最终客户已采购集团的产品及售后服务。

按发售价为51.40港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为630.44万股。基石投资者包括无锡视高、无锡高视及中德基金、以及CL Kiwi Holding Ltd；假设超额配股权未获行使及发售价为51.40港元，集团将收到的全球发售所得款项净额约为2.831亿港元。

5、濠暻科技(02440)

• 发售比例：拟全球发售3600万股，香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：2.73-3.28港元，每手1000股，一手入场费3313.05港元
• 发售日期：11月30日-12月5日
• 上市日期：12月12日
• IPO保荐人：中国平安（香港）

濠暻科技是中国物联网应用的数据传输及处理服务商及通信设备供应商，于往绩记录期间，公司主要向中国制造业、市政服务等客户提供定制化的数据传输及处理服务，以及研究、开发及销售通信设备。于往绩记录期间及直至最后可行日期，公司已完成合共98个物联网应用数据传输及处理服务项目，其中18个项目为5G专网服务项目。

财务方面，公司于2019年、2020年、2021年及2022年5月31日止5个月收益分别约为8088.5万元、1.27亿元、1.90亿元、8294.7万元。纯利由2019年的人民币1735.1万元增加至2021年的人民币3438万元，复合年增长率为40.8%。