面对通胀和潜在衰退越挫越勇的十大科技股

作者 | Steven Cress

编译 | 华尔街大事件

介绍

2022年的市场让投资者和他们的投资组合坐上了过山车，这并不是什么新鲜事。科技是表现最差的行业之，截至2022年连续六个季度下跌，如下图所示。在收益低于预期、收入放缓、利润率恶化以及2022年裁员15.4万人之后，许多科技公司仍在继续他们的困境。

科技股连续六个季度下滑

Six Quarters of Tech Declines (Bloomberg Finance)

2023年上半年，随着经济可能出现下滑，不确定性正在逼近，企业预计收入将下降，纷纷采取措施降低成本。纳斯达克100指数下跌33%，创下2008年以来的最差表现。彭博资讯称，“分析师已经将2023年科技公司的收入增长预期下调至2.4%，而三个月前的普遍预期为5.4%。”

Tech Sector Job Cuts Chart (Bloomberg)

尽管2023年的收益预期将下降2.2%，而增长预期为4.3%，但随着投资者40年来的高通胀作斗争，消费者和企业可能会感受到痛苦。

但最新的“金发”CPI数据显示，消费者价格指数在过去12个月里上涨了6.5%，是一年来最慢的通胀率之一。核心通货膨胀率上升至5.7%，尽管美联储似乎可能会放慢加息步伐，但前景与一周前相比并没有明显变化。通胀趋势与预期一致，这对科技股来说既不是好消息也不是坏消息。这一数据可能“刚刚好”，使美联储有机会在即将举行的会议上将利率从去年12月的50个基点再下调25个基点。

我要重申，“不要与美联储对抗”，这是为什么在投资时考虑那些在市场从繁荣转向混乱时提供有力线索的工具是至关重要的，它们在限制风险的同时实现回报最大化。

寻求Alpha的量化评级和因素评级系统展示了具有价值、增长、盈利能力、盈利修正上升和势头等共同特征的股票，这些股票最适合承受波动。这是一个数据驱动的过程，依赖于对股票财务指标的统计测量，并对其与行业的比较进行评分。我选择了10只在2022年表现良好的科技股，拥有出色的因子得分，并保持看涨势头。虽然过去的表现并不能保证未来的结果，但看看我们2023年的十大科技股吧。

面对通胀和潜在衰退，十大科技股值得买入:半导体股和混合股

我看好的10只股票中有7只是半导体股。为什么?因为它们几乎存在于今天使用的每一项技术中。半导体行业正在上升，在2022年大多数科技行业遭受重创时，半导体行业已经证明了它的韧性。

因为投资的一个关键部分涉及多元化，尤其是在市场波动的情况下，在利率上升的环境中选择成长型或科技股时，我的选择是独一无二的。并非所有公司都是各自行业的最大企业，这为每位投资者提供了不同的服务。让我们来看看我的第一只半导体股票，这也是我2023年的首选股票。

超微电脑(NASDAQ:SMCI)

市值:44.7亿美元
量化评级:强烈买入
量化部门排名(截至23年1月12日):659名中的第3名
量化行业排名(截至23年12月1日):29家企业中排名第2

提供超级存储，超级服务器，先进的云和大数据解决方案，超微计算机公司及其子公司在IT领域提供广泛的产品和服务。凭借强大的半导体制造关系网络，SMCI正在成为全球技术领导者，提供多样化的系统，设计最新的技术创新来优化产品。除了庞大的产品组合外，SMCI还通过其“绿色计算”在环境方面取得了长足进步，该计算为客户提供成本友好、更节能和环保的解决方案，同时以极低的折扣进行交易。

超微电脑股票估值和势头

在一个遭受重创的行业中，超微电脑一直是一只有弹性、表现最好的股票。它不仅是我最看好的科技股，我还把超微电脑列入了2023年的十大股票，而且它是11月份的两个Alpha精选股之一。

超微电脑的表现继续优于标准普尔500指数和纳斯达克指数，是IT行业最佳的估值框架之一。超微电脑的远期市盈率为8.87倍，与行业相比相差62%以上，远期PEG为0.28倍，与同行相比相差-82.05%。

SMCI Valuation Grade (Seeking Alpha Premium)

除了在几个指标上被低估之外，超微电脑在2022年的看涨势头也延续到了新的一年。季度势头评级为A+，突显该股相对于行业中位数的显著表现，显示其实力，这从该股连续优于大盘的业绩可见一见。

超微电脑增长和盈利能力继2023财年第一季度创纪录的收入之后，超出了分析师的预期。每股收益为3.42美元，高于0.60美元，营收为18.5亿美元，高于1.2967亿美元，销售额同比飙升79%。

超微电脑的目标是将产品组合扩大25%，专注于削减成本措施，并保持强劲的资产负债表，以实现优于竞争对手的三位数同比增长。超微电脑即插即用式机架规模的整体IT解决方案是一个重要的增长驱动力。此外，客户实力、需求能力以及广泛的服务器和存储组合也有助于推动业绩。

SMCI vs Industry Growth Rate (SMCI Q123 Investor Presentation)

专注于整体IT解决方案，成为一家收入200亿美元的公司，并加入标准普尔中市值400指数。

台积电(NYSE:TSM)

市值:4094.2亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):659名中的第6名

量化行业排名(截至1月12日23日):在66家企业中排名第一

尽管一年来下跌了35%，还面临地缘政治风险，台积电还是成功抵御了2022年其他科技股遭受的大幅下跌。作为世界上最大的芯片制造商，制造了超过12,300种产品，包括智能手机、汽车和数字消费电子产品，尽管半导体行业和制造业可能非常周期性，台积电的看涨势头继续让这只股票表现出色。

台积电成功地在一个受欢迎的行业保持了定价权，同时继续以折扣价交易，吸引了沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的兴趣。去年11月，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)披露了其41亿美元的持股。

台积电股票估值和势头

台积电的势头看涨，表现为B-势头等级，季度表现优于同行。台积电的远期市盈率为12.70倍，而行业中位数为24.11倍，远期PEG为0.58倍，相对于同行，台积电被严重低估。

TSM Valuation Grade (Seeking Alpha Premium)

由于计划提高产量，台积电的增长和收入预期看起来非常可观。今年以来，台积电的营收为530亿美元，是其竞争对手英特尔(NASDAQ:INTC)的105倍。与人气颇高的竞争对手三星相比，台积电的优势看起来很有前景。正如《寻找阿尔法》的作者Robert Castellano所写:

台积电在代工行业的份额从53.4%上升到56.1%，而三星的份额从16.4%下降到15.5%。根据The Information Network的一份题为《热门集成电路:人工智能(“AI”)、5G、汽车和存储芯片的市场分析》的报告，英特尔的份额从0.36%增加到0.46%。在代工市场上，台积电排名第一，三星排名第二，而英特尔在2023年收购Tower后，将使英特尔排名第七，仅次于华虹。”

TSM Stock Profitability Grade (Seeking Alpha Premium)

随着连续的营收，台积电报告了第四季度的稳健收益。尽管营收少了205.5亿美元，每股收益为1.82美元，比预期高出0.07美元，但市场似乎并没有受到营收数据的影响，开盘后股价上涨了近6%。台积电拥有超过470亿美元的现金和A+的盈利能力，是2023年值得考虑的投资组合股票。

Amkor TechnologyNASDAQ:AMKR)

市值:71.8亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):659名中的第6名

量化行业排名(截至23年12月1日):29家企业中排名第3

另一家被量化分析师评为“强力买入”的IT公司是Amkor Technology。Amkor 是为计算和汽车产品集成内存和存储的领导者，提供倒装芯片解决方案，包括智能手机、平板电脑和其他移动设备的交钥匙包装。在第三季度业绩表现出色之后，该股呈上升趋势，目前股价接近52周高点，但鉴于市场对大数据和芯片的需求，该股仍有上涨潜力，这就是我将其选为十大科技股之一的原因。

Amkor股票估值和势头

鉴于Amkor的整体估值等级为D+，其交易价格存在溢价。但是，它的大多数基本指标都有很大的折扣。Amkor的远期市盈率为9.32倍，与该行业相比差异为-61.34%，而该行业的远期PEG为0.19倍，与0.65倍相比差异为-71%，Amkor提供了一定的价值和看涨势头。

AMKR Valuation Grade (Seeking Alpha Premium)

Amkor在过去一年的表现为+22.84%，表现强劲。它的季度价格表现明显优于行业同行，以至于许多分析师称该股超买，因为投资者继续积极购买股票，推高了股价。尽管有宏观经济逆风，但AMKR 2022年第三季度的每股收益为1.24美元，比上年同期增长0.31美元，收入20.8亿美元，同比增长近24%，Amkor继续增长。

正如其首席执行官Giel Rutten所说:“Amkor继续执行其战略，利用其在先进封装领域的领导地位和广泛的地理布局，以利用5G、IoT、汽车和高性能计算的行业大趋势。”

安森美半导体(NASDAQ:ON)

市值:277.9亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):在659个行业中排名16

量化行业排名(截至23年12月1日):29家企业中排名第四

总部位于亚利桑那州凤凰城的这只半导体股票一直是我最喜欢的股票之一。安森美半导体为汽车、工业和5G云电源提供一流的智能技术，为全球更轻和更远的系统铺平了道路。凭借巨大的收益增长、每股收益和基本面，可以考虑将这只股票作为投资组合，尤其是当它以折扣价交易时。

关于半导体股票估值和势头

尽管半导体行业面临地缘政治和供应压力，投资公司威廉·布莱尔(William Blair)在新年伊始下调了该公司的评级，但安森美半导体仍在继续前进。安森美半导体目前的估值等级为B-，比同行的吸引力高出36%以上，预期市盈率为15.29倍。其A+远期PEG 0.67x表明其价值巨大。

ON Valuation Grade (Seeking Alpha Premium)

在较长期的上升趋势中，安森美半导体的股价高于200日移动均线，投资者为股票支付更高的价格。鉴于该公司展现出的巨大增长和盈利能力，六到九个月的季度价格表现大大优于同行，这并不令人意外。

关于增长和盈利能力

安森美半导体的收入增长可以归因于其在汽车和工业核心终端市场的高需求。

ON Revenue by End-Market Illustration (Onsemi Q3 2022 Investor Presentation)

这两个市场共占收入的68%，与2021年同期相比，2022年第三季度增长了40.4%。除了每股收益1.45美元，超过0.14美元，以及创纪录的21.9亿美元收入外，安森美半导体的战略继续推动其长期增长计划，同时减少业务的波动性，扩大市场份额。

Axcelis(NASDAQ:ACLS)

市值:31.4亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):659名中的6名

量化行业排名(截至23年12月1日):29家公司排名第3

Axcelis利用半导体创新，在全球范围内设计、制造和服务芯片制造中的离子注入。汇率和地缘政治风险总体上影响了该行业。尽管如此，Axcelis在需求旺盛的情况下获得了增长，并在过去一年里跑赢了整个半导体行业和标准普尔500指数，如下图所示，成功以折扣价交易。

Axcelis的表现明显优于SPY和SMH(1年的价格表现)

ACLS Significantly outperformed SPY & SMH (1-year price performance) (TradingView, SA Premium)

Axcelis股票估值和势头

尽管接近每股97.43美元的52周高点，Axcelis仍被低估。18.34倍的远期市盈率与24.45倍的行业市盈率相差-24.98%，而其0.92倍的远期PEG率则超过-40%。由于看涨势头显示出显著的季度价格表现，分析师称该股超买，因为股票被积极购买，200日移动平均线呈向上倾斜。Axcelis预计第四季度营收将超过2.5亿美元，高于此前约2.32亿至2.4亿美元的指导值，因此上调了第四季度的指导值，表明预期将实现稳健增长和盈利能力。

Axcelis增长和盈利能力

在汽车电气化和通信技术进步等增长动力的推动下，预计未来几年将实现近10亿美元的收入。Axcelis针对特定市场的目标帮助提高了其收入。

ACLS Targeted Market Segments (ACLS November 2022 Investor Presentation)

由于其2022年第三季度的收益连续第12次显示出收入和利润的增长，分析师们上调预期也就不足为奇了，我把这只股票选为2023年的10大股票之一。每股收益为1.21美元，同比增长0.06美元，营收为2.2918亿美元，同比增长近30%。Axcelis总裁兼首席执行官Mary Puma表示，尽管预计2023年该行业将放缓，但Axcelis第三季度的毛利率为45.1%，远高于指导值，而且到2023年仍有积压和强劲的消费者需求，有望实现增长。

Himax(NASDAQ:HIMX)

市值:12.5亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):659名中的17名

量化行业排名(截至23年12月1日):在29家公司中排名第4

我最后选择的半导体股是Himax，这是一家小型半导体公司，预计第四季度业绩将超过预期。Himax总部位于台湾，是一家无晶圆厂半导体公司，这意味着它为芯片设计和销售硬件，但不生产实际的晶圆或芯片。

Himax股票估值和势头

Himax以极低的折扣价交易，其估值等级为A+，远期市盈率为5.47倍，与行业差距为-77.64倍，EV/Sales(1.23倍)和EV/EBITDA(5.18倍)等远期指标也处于极低的折扣价水平。

HIMX Stock Valuation Grade (SA Premium )

看涨势头继续推动Himax走高，随着股价上涨，分析师称该股超买。随着对行业的持续需求和预期的积极指导，2023年可能会为Himax的利润和增长带来巨大的结果。

Himax股票增长和盈利能力

Himax拥有超过3000项有效专利，是汽车行业的主导力量，其第三季度收益显示每股收益为0.17美元，高于0.09美元，收入为213.63美元，高于1481万美元。HIMX的销售额好于预期，由于预计销售放缓，该公司实施了更大的库存控制措施。HIMX的汽车业务占总销售额的35%以上，HIMX提供多样化的产品组合，包括成像和3D技术。HIMX计划推出一款超低功耗Ai电池操作监控摄像头，并展望未来，正如HIMX总裁兼首席执行官Jordan Wu所说，

“与诺瓦泰克合作是双赢的，因为它使我们能够利用彼此在人工智能方面的优势。除了双方在面板显示和新兴的巨大人工智能领域的多年专业知识，它还使我们能够与多个全球供应商共同参与下一代产品的发布……我们很自豪能够站在创新的前沿，将我们的WiseEye，嵌入专有的预滚功能和智能图像传感，以降低设备功耗，同时提高系统安全性和整体用户体验。”

Model N(NYSE:MODN)

市值:15.5亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):659名中的24名

量化行业排名(截至23年1月12日):213家企业中排名第2

Model N提供云收益管理解决方案，以帮助最大限度地减少支付过程中涉及的超额支付和风险，其业务模式正在帮助遏制高科技和生命科学公司产品的价格侵蚀。通过实施人工智能控制，Model N可以控制交易的价格优惠，其收入解决方案利用企业资源规划和客户关系管理来最大化工作流程，以帮助增长收入。

Model N公司看涨一年的价格表现

Model N, Inc. Bullish 1-Year Price Performance (SA Premium)

从其一年的价格表现来看，Model N正处于上升趋势，上涨46%，同时也有相对折扣。让我们深入研究这些数字。

Model N股票估值和势头

Model N拥有A+级的强劲看涨势头，因为其200日和10日移动均线正在上升。Model N是少数几只在2022年股价上涨的科技股之一，目前股价接近每股42.45美元的52周高点。尽管如此，该股仍然相对低估，估值等级为C+。尽管潜在估值指标不太理想，但Model N的收益仍然令人印象深刻，这表明这只股票提供了坚实的整体基本面，包括增长和盈利能力，可能会持续上涨。

Model N增长和盈利能力

在过去90天的巨大收益背景下，有七位分析师调高了对苹果的预期，将苹果近期的B+评级调高至稳固的“a”。Model N 2022年第四季度每股收益0.20美元，比上年同期增长0.01美元，营收5817万美元，比上年同期增长179万美元，同比增长13%。

MODN Stock EPS & Revisions (Seeking Alpha Premium)

截至9月30日，Model N总裁兼首席执行官Jason Blessing表示:

“在本财年开始时，我们设定了以20%的SaaS ARR增长率结束本财年的目标，我很高兴地告诉大家，我们已经超过了这一目标。SaaS全年收入增长23%，并在第四季度加速至31%，比上一季度的24%上升了7个百分点。我们订阅增长的一个关键驱动因素是，Model N提供了一个高ROI的关键任务解决方案，除其他外，这导致了非常高的续订率。”

首先考虑的是云计算，Model N专注于将更多客户转移到这个赚钱的平台。指引依然强劲，该公司连续超过其预测的上限。订阅和专业服务收入增加了4290万美元，SaaS ARR在第四季度攀升至31%，较去年同期上升，为这只量化强劲的买入评级股票提供了理由。

Harmonic(NASDAQ:HLIT)

市值:16.1亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):659名中的11名

量化行业排名(截至23年12月1日):在51家公司中排名第一

自从我去年11月写了关于这只股票的文章以来，它已经上涨了8%，而且随着杰弗里斯分析师将其评级上调至买入，它的上涨趋势仍在继续。虽然通信(XLC)是2022年表现最差的行业之一(-32.90%)，但Harmonic及其子公司是IT行业的通信设备公司，为流媒体世界提供软件、产品和服务。

Streaming As Dominant TV Viewing (Nielsen Report)

根据尼尔森2022年7月的一份报告，流媒体是美国电视观看的主要形式，而Harmonic成功地利用了这一优势，去年增长了32%。全球有超过5000家媒体公司，Harmonic提供的新一代技术使其得以盈利和发展。

Harmonic股票增长和盈利能力

连续十次的收入和利润超过了市场趋势和优秀的商业战略。Harmonic公布第三季度每股收益为0.13美元，较上年同期增长0.03美元;营收为155.74美元，较上年同期增长近24%。强劲的收益和流媒体的流行促使该公司在备受瞩目的体育直播赛事之后，将客户足迹扩大到拉丁美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区。拉丁美洲是增长最快的流媒体市场之一，因此Harmonic与DirecTV GO合作提供超高速服务。

“拉丁美洲是全球增长速度第二快的流媒体市场，我们很高兴能帮助DirecTV GO释放云的力量，同时向更多的屏幕提供视频内容。随着DirecTV GO扩展其流媒体服务，我们的云SaaS平台将实现可靠和大规模的线性频道交付，确保为订阅者提供最佳的线性体验，”。

HLIT Stock Growth Grade (SA Premium)

Harmonic的视频业务占Harmonic增长数据的20%，是一个赚钱的部门，其基础SaaS业务Cable Access同比增长69%，收入8120万美元，同比增长62%。在过去90天里，巨大的业绩导致了2022年全年EBITDA指引的上升，以及6位分析师对FY1的向上修正。通过保持在市场的最前沿，谐波继续满足消费者的需求，同时以相对折扣进行交易。

Harmonic的估值和势头

在看涨趋势中，股价高于200日移动平均线，分析师称该股超买，因为投资者积极购买股票，推动股价走高。该公司的往绩PEG为0.09倍，与该行业的差距为-84.14%，相对于其他基础估值指标，该行业的权重很大，量化评级表明该股票折价了。然而，以目前的价格投资这只股票时，需要谨慎一些，因为它的交易价格接近52周高点，其他估值指标还有上升空间。考虑到Harmonic的整体基本面，包括A+势头，以及每股收益修正和增长的A，这只股票是一个可以考虑的投资组合。

Sanmina(NASDAQ:SANM)

市值:33.7亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):在659个行业中排名16

量化行业排名(截至23年1月12日):在17家公司中排名第一

电气制造服务公司Sanmina为原始设备制造商(OEM)提供产品设计，工程和维修。Sanmina采用先进的技术，为包括但不限于医疗、通信、工业、国防和航空航天等行业的供应链管理和物流提供端到端服务。Sanmina第四季度的业绩令人印象深刻，超出了收入和每股收益的预期，其增长和盈利能力看起来很有前景。

Sanmina股票增长和盈利能力

在充满挑战的宏观经济环境下，Sanmina提供了持续而强劲的业绩，包括利润率扩张，强劲的现金流，每股收益为1.5美元，超过0.17美元，收入为2.2亿美元，超过1.194亿美元(同比增长33.98%)。

SANM Stock EPS & Revisions (SA Premium)

有五位分析师在过去90天内调高获利，反映出企业业绩连续优于预期，其预估评级为A+。强大的客户需求和与供应商的良好关系有助于减轻任何挑战。营业利润率提高了5.3%，公司拥有近14亿美元的流动性。

Sanmina估值和势头

凭借稳健的前景和基本面，Sanmina拥有出色的估值和看涨势头。Sanmina的远期市盈率为11.61倍，与行业的差距为-52.53%，EV/Sales的差距超过-80%，因此Sanmina的交易价格存在极大的折扣。该股去年上涨了48%以上，呈看涨趋势，目前高于200日移动平均线。随着投资者继续以更高的价格购买股票，而且股价有上涨的趋势，可以考虑将这只股票作为投资组合。

Fabrinet(NYSE:FN)

市值:49.3亿美元

量化评级:强烈买入

量化部门排名(截至23年12月1日):659名中的第23名

量化行业排名(截至23年1月12日):在17家公司中排名第4

fabinet总部位于开曼群岛，专业为全球一些最苛刻的原始设备制造商提供精密光学封装和电子制造服务。此外，fabinet还提供工程、供应链管理、测试和集成服务。

摩根大通分析师萨米克·查特吉最近对Fabrinet的前景给予了乐观的评价，称“我们可以看到(2023年下半年)增长似乎强劲，这得益于宏观复苏和更容易的比较。”以相对折扣交易，并拥有看涨势头，让我们深入了解这些数据。

fabinet股票估值和势头

以目前每股134.72美元计算，fabinet的股价相对较低。尽管该股接近其52周高点136.08美元，但其22.77倍的往绩市盈率和0.59倍的PEG表明，该股与同行相比有所折价。如下图所示，该公司在2022年取得了重大进展，自2022年6月以来的价格表现。

fabinet股票一年的价格表现

FN Stock One-year price performance (SA Premium)

在过去的一年里，fabinet上涨了12%，继续保持着看涨的趋势。由于200天移动平均线呈向上倾斜，该股的表现超过了标准普尔500指数(-15.55%)，在增长、盈利能力和每股收益修正方面提供了出色的评级。

Fabinet增长和盈利能力

Fabinet最近2023年第一季度的每股收益为1.97美元，同比增长0.23美元，收入为6.5543亿美元，同比增长20%以上。凭借其多元化的市场、经验丰富的管理团队和强大的客户关系，Fabinet继续展示其增长和盈利的记录。

Fabrinet Stock Consolidated Revenue (FN Stock's Q1 2023 investor presentation)

尽管供应链限制和经济放缓可能限制增长，但强劲的需求趋势使整体前景乐观。正如Fabinet首席执行官Seamus Grady在最近的收益电话会议上所说:

“展望第二季度，我们仍然乐观地认为，考虑到第一季度增加的一周，强劲的需求趋势将继续推动同比和环比增长。我们也相信，随着收入增长快于支出增长，我们能够继续实现增量运营效率。总而言之，我们第一季度表现强劲，业绩超出了预期。我们对市场的持续需求感到乐观，我们有能力在展望未来时扩大我们的成功记录。”

尽管由于高通胀和全球地缘政治的影响，经济体预计会放缓，但我选择的每只股票都提供了独特的风险回报机会，非常有利。在创建作品集时考虑到每一个因素。

结论

随着投资者展望未来和美联储努力抑制通货膨胀，我提到的这10个科技公司将拥有强劲的基本面——比大多数纳斯达克和标准普尔500指数的大型科技股都要好。

上述提到的许多公司都有更好的增长率和估值框架，并展示了盈利指标、不断上调的盈利修正和强劲的基本面推动力。

END

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面对通胀和潜在衰退越挫越勇的十大科技股

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