新股申购 | 洲际船务今起招股，入场费3949.44港元

洲际船务(02409)于2023年3月14日至3月17日招股，该公司拟发行1.25亿股。每股发售价3.27港元-3.91港元，每手1000股，预期股份将于2023年3月29日上市。

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：3.27港元-3.91港元，倘发售价于作出10%的下调发售价后厘定，发售价将为每股2.95港元；每手1000股，一手入场费3949.44港元
• 发售日期：3月14日-3月17日
• 上市日期：3月29日
• IPO保荐人：中泰国际

公司简介：

公司为一家总部位于中国的综合航运服务提供商，致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。公司提供的服务通常包括船舶的日常营运、技术管理、船员管理、维修及保养以及监管管理及合规，而于往绩记录期间，公司管理各类船舶，例如干散货船、油轮、化学品船、客船、杂货船及集装箱船。

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年管理的第三方拥有的船舶数量计，公司占全球所有船舶管理服务提供商总市场份额的约1.3%。截至2019年、2020年及 2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月，公司分别管理94艘、133艘、203 艘及206艘船舶，其中74艘、114艘、176艘及179艘为第三方拥有的船舶。

财务信息：

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年9月30日止9个月，公司的总收入分别约为1.356亿美元、1.79亿美元、3.73亿美元、2.65亿美元及2.85亿美元，而公司于相应期间的纯利分别约为840万美元、70万美元、4000万美元、3450万美元及5540万美元。

基石投资者

公司已与湖州吴兴、国电海运、Danube Bridge Shipping等订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干先决条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可由湖州吴兴、国电海运及Danube Bridge Shipping分别以1200万美元、人民币2000万元及150万美元(相当于总额约1.287亿港元)购买的若干发售股份数目(向下约整至最接近每手1000股的完整买卖单位)，作为国际配售的一部分。

假设超额配股权并无获行使，且不计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使后将予发行的股份)，相当于发售股份的约27.64%及全球发售完成后已发行股本总额约6.92%;或发售股份的约24.04%及全球发售完成后已发行股本总额约6.66%。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份3.59港元，公司将收取全球发售所得款项净额约3.868亿港元，其中：

• 约77%将用作扩大及优化公司的船队；
• 约10%预计分配用于通过于上海、希腊、菲律宾及日本等战略位置租用办公场所设立新办事处加强公司的船舶管理能力，及扩大公司于青岛、宁波及福州的现有船舶管理运营；
• 约3%将用于在业务营运中採用数码科技并实施先进的资讯科技，例如采用新的营运管理系统，利用大数据改善客户关系管理，及引入新的资讯科技系统及升级现有资讯科技系统，例如船员培训软件及轮班管理软件，以确保符合监管规定；
• 约10%用作一般营运资金以及其他一般企业用途。