新股申購 | 2只新股今起招股，綠竹生物一手入場費8414港元

綠竹生物(02480)、怡俊集團控股(02442)今日起招股，IPO發行詳情如下。

1、綠竹生物-B(02480)

• 發售比例：擬全球發售1038.6萬股，其中香港發售約佔10%，國際發售約佔90%
• 發售價格：32.80港元-41.65港元，每手200股，一手入場費8414港元
• 發售日期：2023年4月25日-2023年4月28日
• 上市日期：2023年5月8日
• IPO保薦人：中金公司

公司簡介：

據悉，綠竹生物是一家致力於開發創新型人類疫苗和治療性生物製劑，以預防和控制傳染性疾病，並治療癌症和自身免疫性疾病的生物技術公司。自2001年成立以來，公司專注於人類醫學領域，並憑藉對免疫學和蛋白質工程的理解，建立了技術平臺，令公司可開發效率優良、高純度及穩定性有所改善的重組疫苗及抗體在研產品。截至最后實際可行日期，公司的產品管線包括三款臨牀階段的在研產品，包括公司的核心產品LZ901，以及四款臨牀前階段的在研產品。截至同日，公司有與核心產品相關的兩項研發專利及七項待批准申請。公司核心產品的所有註冊專利及專利申請均與為保護公司的核心產品而向九個不同司法權區呈交的同一組專利申索有關，此乃鑑於除中國及美國外，其他司法權區亦為LZ901未來的目標市場或潛在市場。

財務信息：

於2021年及2022年，該公司的研發開支分別為人民幣4300萬元及人民幣9140萬元。研發開支主要包括員工成本(包括薪金、福利及對研發人員的股權激勵)、第三方承包成本、原材料成本以及折舊及攤銷。由於公司為臨牀前在研產品啟動臨牀試驗並將正在進行的臨牀試驗推進至后期階段，公司預期研發開支於可見未來將大幅增加。

募資用途：

公司自全球發售獲得的淨所得款項總額(假設超額配股權並無獲行使，而發售價為每股發售股份37.23港元)將約為2.84億港元。

• 約58.2%將主要用於公司的核心產品LZ901的臨牀開發、製造及商業化；
• 約22.1%將主要用於K3的臨牀開發及製造；
• 約16.1%將主要用於建設公司於珠海的商業生產設施，其是大型、定製及不可拆卸的生產設施;以及約3.6%將主要用作營運資金及其他一般公司用途。

2、怡俊集團控股(02442)

• 發售比例：擬全球發售1.02億股，其中香港發售約佔10%，其余為國際配售，另有15%超額配股權。
• 發售價格：1.28-1.38港元，每手2000股，一手入場費2787.83港元
• 發售日期：2023年4月25日-2023年4月28日
• 上市日期：2023年5月9日
• IPO保薦人：均富融資

公司簡介：

公司是香港一間專門從事被動消防工程的分包商。截至2022年6月30日止年度，集團按收益計在香港被動消防工程市場排名第一，市場份額約為25.5%。

財務信息：

截至2022年6月30日止年度，集團於香港建築物防護工程市場按收益計的市場份額約為6.7%。被動消防工程市場為建築物防護工程市場的分支市場，后者則為建造業的分支市場。截至2022年6月30日止年度，按總值計，香港被動消防工程市場佔香港建築物防護工程市場約26.1%，而香港建築物防護工程市場佔香港整體建築工程市場約1.5%。

募資用途：

• 約72.8%用於撥付指定項目的前期成本及集團項目潛在修訂令；
• 約9.8%用於增加人手；
• 約7.4%用於透過投資硬件及軟件升級集團的資訊科技系統，包括線上被動消防資訊平臺；
• 及約10%將保留作一般營運資金。