12月12日消息，思派健康(00314)于2022年12月12日-2022年12月15日招股，拟全球发售991.94万股，预期股份将于2022年12月23日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
- 发售价格：18.60港元，每手200股，一手入场3757.50港元
- 发售日期：12月12日-12月15日
- 上市日期：12月23日
- IPO保荐人：摩根士丹利、海通国际
公司简介：
该公司的特药药房业务线包括特药药房及增值专业药剂师服务，专注于治疗肿瘤及其他危重疾病的特药。患者可以从该公司这里取得创新药物，并获得药剂师服务，例如用药指导、AE咨询及药品配送。该公司亦建立首个也是唯一一个全国性的特药管理平台，在统一的系统内提供随访评估服务，使该公司从同行中脱颖而出。该公司的特药药房中有76家为社会医疗保险的定点药房，占该公司所有特药药房约74%。
此外，该公司有47家特药药房已自当地医保管理部门取得社会医疗保险的“大病医保双通道资质”，使患者可以报销此前只有在公立医院购买时才能报销的药品开支。该公司的特药药房亦与主要保险公司建立直付机制，为患者提供额外的支付解决方案。
截至2022年6月30日，该公司的健康服务提供商网络将中国150多个主要城市的1200多家三甲医院、5.5万名医生及500家体检机构联系起来。该公司强大的健康服务提供商网络，连同该公司的特药药房业务，为该公司的会员提供优质的健康管理服务(如预防保健、全科医生服务、专家转诊、互联网医院及海外医疗网络)。截至2022年6月30日，该公司为约2390万名个人会员及876名企业客户提供服务。
财务信息：
公司的总收入由2019年的人民币10.39亿元增加159.8%至2020年的人民币27亿元，并进一步增加28.7%至2021年的人民币34.74亿元。截至2022年6月30日止6个月，公司产生收入人民币18.88亿元，较截至2021年6月30日止6个月的人民币15.5亿元增加21.8%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止6个月，公司分别取得年╱期内除税前亏损人民币5.96亿元、10.41亿元、37.48亿元及3.44亿元。
倘不计及可转换可赎回优先股的公平值变动;以股份为基础支付的薪酬;上市开支;及发行公司可转换可赎回优先股的交易成本的影响，于2019年、2020年及 2021年以及截至2022年6月30日止六个月，经调整亏损(非国际财务报告准则计量)分别为人民币2.54亿元、2.59亿元、3.65亿元及1.43亿元。
募资用途：
假设发售价为每股股份18.60港元且超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取所得款项净额约1.204亿港元。倘超额配股权获行使，公司将按比例调整所得款项用途。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项净额：
- 约35%用作进一步扩展公司的特药药房业务，以应对中国不断增长的特药市场
- 约28%用作进一步扩展公司的医生研究协助业务，以应对SMO服务不断上升的市场需求
- 约24%将用于进一步扩充公司的健康保险服务业务
- 约10%将用于扩大团队规模及提高公司系统╱应用程序开发团队的能力
- 约3%将用于进一步投资于研发以改善公司的技术基础设施及新解决方案
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